Документация BILLmanager 6 Startup, Advanced

Договор

ISPSystem

BILLmanager позволяет провайдеру управлять договорами. Договор в биллинговой платформе — электронный документ, сформированный на основе EJS-шаблона. Платформа поддерживает следующие типы договоров:

  • договор-оферта;
  • договор оказания услуг:
    • типовой, рамочный;
    • типовой, на каждую покупку;
    • нетиповой;
  • агентский договор участия в реферальной программе. 

Договор и приложения к нему создаются на основе образцов документов. Образец определяет некоторые правила формирования документа и его EJS-шаблон. 

Созданный договор находится в одном из следующих состояний:

  • Образец — договор создан и не подписан обеими сторонами или содержит недостоверные данные. Начальное состояние договора с типом Договор оказания услуг и Агентский договор участия в реферальной программе; 
  • Запрошен — клиент запросил оригинал договора. Состояние договора после запроса со стороны клиента: Клиент → Договоры → кнопка Запросить;
  • Отправлен — провайдер отправил оригинал договора почтой. Состояние присваивает провайдер в разделе Клиенты → Договоры→ кнопка Отправлен;
  • Подписан — договор подписан обеими сторонами. Начальное состояние договора с типом Оферта;
  • Аннулирован — договор не имеет юридической силы. Состояние присваивает провайдер в разделе Клиенты → Договоры → кнопка Аннулирован. 

Образцы документов


Для корректной работы с отдельными видами договоров, рекомендуется создать группы клиентов, работающих по:

  • типовым рамочным договорам;
  • типовым договорам на каждую покупку.

Образец договора

Добавьте образец договора и образцы приложений в разделе Провайдер → Компании → Договоры → Создать:

  • Вид договора — наименование образца договора;
  • Тип договора — тип договора. Принимает следующие значения:
    • Договор оказания услуг — генерируется, если у клиента есть услуги выбранных Типов продуктов;

    • Оферта — может отображаться при регистрации в системе и при оплате заказа;
    • Агентский договор участия в реферальной программе — генерируется для подписания рефералами.  
  • Типы продуктов — типы продуктов, на которые распространяется договор;
  • Тарифы — тарифы, на которые распространяется договор;
  • Разрешить группе клиентов — группа клиентов, которым доступен договор;
  • Запретить группе клиентов — группа клиентов, которым недоступен договор;
  • Статус плательщика — плательщики, которым доступен договор;
  • Создавать договор на каждую услугу — опция активирует создание отдельного договора для каждой услуги клиента;

    Обратите внимание!

    При редактировании образца договора эту опцию отключить невозможно.

  • Нетиповой договор — опция активирует возможность формирования сотрудником нетипового договора;

    Обратите внимание!

    Текст договора может быть изменён клиентом. Нетиповой договор недоступен для печати.

  • Шаблон договора — EJS-шаблон печатной формы документа. Управление шаблоном в разделе Настройки → Шаблоны документов. Подробнее о работе с EJS-шаблонизатором см. в статье EJS-шаблоны документов;
  • Суффикс в номере договора — текст, который добавляется к номеру договора при создании. Заголовок договора формируется в формате: <код плательщика><суффикс>;
    • Например, в поле указан суффикс "/договор" и генерируется договор для плательщика с номером 15. При такой настройке в заголовке договора будет текст "15/договор". 
  • Дата начала действия — дата, когда договор вступил в силу. Может быть выбрана в качестве даты заключения договора; 
  • дата, когда договор вступил в силу. Может быть автоматически выбрана как дата заключения договора. 
  • Дата окончания действия — дата прекращения генерации данных договоров. 

Создание образца договора

Образец приложения к договору

Договор можно дополнить приложениями. Создайте приложения в разделе Провайдер → Компании → Договоры → Приложения → кнопка Создать. Для приложения укажите название, провайдера, типы услуг и EJS-шаблон приложения. Приложение к договору формируется, если у клиента есть услуги указанных типов от выбранного провайдера. Форма создания образца приложения: 

Создание образца приложения к договору

Создание договора


Автоматически

BILLmanager создаст договор оказания услуг:

  • при заказе клиентом услуги с подходящим типом продукта;
  • при добавлении плательщика, если услуга была заказана на триальный период без создания плательщика;
  • после создания нового образца договора. Если какие-либо действующие услуги клиента подходят под его условия, то при переходе клиента в Клиенты → Договоры, создаётся договор по новому образцу. Договор добавляется для услуг в любом статусе, кроме "Удалён".

Автоматически создаются:

  • договор-оферта;
  • типовой рамочный договор;
  • типовой договор на каждую покупку.

Вручную

Договор создаётся в разделе Клиенты → Договоры кнопка Создать. При добавлении договора выберите нужный образец и укажите идентификатор плательщика, с которым заключается договор.

Ручное создание договора

Обратите внимание!

Приложение создаётся вместе с договором. Таким образом, если вы добавили шаблон приложения после заключения договора, то приложение к договору не будет сформировано.

Система автоматически определяет дату заключения договора и его состояние, добавляет в него данные о компании и клиенте. Чтобы изменить эту информацию перейдите в раздел Клиенты  Договоры → Изменить.

В блоке Компания содержится информация, указанная при создании компании. В блоке Клиент содержится информация, которую клиент указал при создании плательщика. Изменения, внесённые на данной форме, влияют только на печатную форму документа.


Изменение договора

Алгоритм выбора даты заключения договора

Для договоров с типом "Договор оказания услуг" или "Агентский договор участия в реферальной программе" дата заключения — дата создания договора. 

Для договоров с типом "Оферта выбирается дата", которая ближе всего к текущей. Выбор происходит из следующего списка:

  • дата создания плательщика;
  • дата основания компании-провайдера;
  • дата начала действия договора. Указывается при настройке образца договора.

Особенности создания договоров


Типовой рамочный договор

Создаётся автоматически при:

  • заказе услуги;
  • создании нового плательщика;
  • создании нового образца договора.

После создания нового образца типового рамочного договора, недостающие договоры автоматически:

  • будут созданы для плательщика, у которого, указанные в образце договора, существующие услуги:
    • заказаны до начала действия договора;
    • не находятся в статусе "Удалён";
  • не будут созданы для плательщика, у которого услуги указанных типов продуктов или тарифов находятся в статусе "Удалён".

Договор, который был удалён, будет вновь создан после перехода клиента в раздел Договоры, если:

  • это типовой рамочный договор;
  • у клиента есть услуги типов продукта или тарифов, которые указаны в образце договора.

Типовой (нерамочный) договор

Создаётся автоматически только при заказе услуги.

Будет создан при заказе:

  • если клиент уже состоит в группе, которая работает с данным видом договора, и у него есть подключённый к компании плательщик;
  • последнему созданному плательщику клиента при заказе триального периода на услуги;
  • последнему созданному плательщику клиента. Договор останется на этом плательщике, даже если при оплате заказа был выбран другой плательщик.

Так как типовые договоры на каждую покупку создаются автоматически только при заказе услуги, если на момент заказа выполнялись все условия для создания этого договора, то договор не будет создан:

  • если на момент заказа и оплаты услуги клиент не состоял в группе, которая работает с данным видом договора;
  • если услуга оплачена после включения клиента в группу, которая работает с данным видом договора, методом оплаты без плательщика или ССО (сохранённым способом оплаты);
  • плательщику, если он создан после оплаты услуги клиентом, у которого ранее отсутствовали плательщики;
  • плательщику, если услуга приобретена до создания плательщика и клиент ее продлевает, покупает дополнения, меняет тариф с использованием плательщика;
  • плательщику, если клиент у текущей услуги меняет тариф на тот, который указан в другом образце договора. В этом случае договор для услуги останется прежним.

Нажмите кнопку Услуги, чтобы перейти к управлению услугами по договору. Доступно только для нерамочных договоров.

Услуги по договору

Нетиповой договор

Нетиповой договор — это договор, в текст которого клиент внёс изменения.

Создаётся вручную. Можно указать любую дату заключения договора, даже если она не входит в период действия образца договора.

Ручное создание договоров на плательщика

Договор может быть выставлен любому плательщику, даже если клиент этого плательщика не входит в указанную в образце договора группу или находится в запрещенной группе.

Обратите внимание!

Если у образца договора закончились сроки действия, то при ручном создании договора образец будет доступен для выбора.

Выставление актов:

  • чтобы акты делились по договорам, перейдите в раздел ПровайдерГлобальные настройки → Работа с плательщиками → включите "Разделять акты по договорам";
  • если акт выставляется на расходы, которые не входят ни в один договор плательщика, то при отправке и печати в акт попадут все имеющиеся на плательщике договоры. В акте могут быть не указаны договоры, если у плательщика они отсутствуют;
  • если у плательщика на одни и те же услуги есть типовой рамочный договор и типовые нерамочные договоры, то в акты попадут типовые нерамочные договоры с расходами этих услуг. Аналогично для нетиповых договоров;
  • если у плательщика на одни и те же услуги два нетиповых рамочных договора или нетиповой и типовой рамочный договоры, то в актах будет прикреплён первый созданный договор.

Спасибо за ваш отзыв!
Была ли полезна статья?
Уточните, почему:

статья не соответствует названию

статью сложно понять

в статье нет ответа на мой вопрос

рекомендации из статьи не помогли

другая причина

Расскажите, что вам не понравилось в статье: